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Seminarinhalte

Der Weg in und durch die Digitalisierung (Modul I - III, 5 Termine)

Sie möchten die digitale Zusammenarbeit mit Mandanten endlich konsequent umsetzen – oder bestehende Erfahrungen ausbauen und optimieren? Sie wünschen sich mehr digitales Arbeiten in Ihrer Kanzlei, um interne Abläufe zu verschlanken, Fehler zu reduzieren und die Qualität zu steigern? Und welche Schnittstellen gibt es eigentlich – und wie nutzt man sie effizient? Dabei betrachten wir die Digitalisierung immer mit dem zusätzlichen Blick auf Automatisierung: Wo lassen sich wiederkehrende Schritte regelbasiert abbilden, Datenflüsse standardisieren und Durchlaufzeiten messbar verkürzen?

Unsere Seminarreihe richtet sich an Mitarbeitende und Führungskräfte, die genau diese Themen strukturiert angehen wollen.

Unsere Dozentin kommt aus der Praxis einer Steuerberatungskanzlei und hat den digitalen Wandel bereits aktiv umgesetzt. Sie zeigt praxisnah:

• welche Vorteile Digitalisierung bietet,
• welche typischen Fehler vermieden werden sollten,
• welche neuen Möglichkeiten sich durch digitale Workflows, Schnittstellen und Künstliche Intelligenz ergeben. 

Bringen Sie gern Ihre Praxisfragen mit!

Nutzen Sie die Gelegenheit sich in dieser Seminarreihe fundiertes Wissen sowie Tipps und Tricks anzueignen, um all dies anschließend direkt in der eigenen Kanzlei umzusetzen. Der Kurs eignet sich besonders für Kanzleininhaber:innen, Digital- und Prozessverantwortliche sowie Mitarbeiter:innen in der Fibu, Lohn, Jahresabschluss und Mandantenverwaltung. 

Tipp: Da neu gewonnenes Wissen in der Regel in Vergessenheit gerät, wenn es nicht zeitnah umgesetzt wird, empfehlen wir Ihnen das Seminar nur zu besuchen, wenn Sie grundsätzlich bereit sind, die gewonnen Erkenntnisse, Tipps und Anregungen innerhalb von einer Woche nach dem Seminar, umzusetzen.

Die praktischen Beispiele werden fast ausschließlich über die Programme der DATEV gezeigt. Über die Funktionen in anderen Buchhaltungsprogrammen wie z.B. Addison, Agenda etc. kann die Dozentin keine Auskunft geben.
Themenübersicht

Modul 1: Digitale Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten im Zusammenspiel mit DATEV-Programmen und anderen Vorsystemen (Seminarzeit: 3 x 3,5 Stunden; 30.09., 07. und 14.10.2026))
-  Veränderungen
- Digitalstrategie
- Wie lade ich die Mitarbeiter ein?
- Wie lade ich die Mandanten ein?
- Onboarding Mandanten,
- Prozessverständnis
- DATEV Unternehmen online – Einrichtungsprozess (Voraussetzungen, Bestellung, Administrierung der Zugangsmedien, Einrichtung des Bestandes, Stammdaten, Einstellungen)
- DATEV Unternehmen online (inkl. effizientes Buchen über die Schnittstelle zu Kanzlei-Rechnungswesen) – Für welchen Mandanten passt welches Modell? (DATEV E-Rechnungspostfach, Belege hochladen, Belege vorbereiten, Belege verarbeiten)
- DATEV Unternehmen online – Features für den Mandanten (Belegfreigabe online/comfort, Liquiditätsmonitor online, Auftragswesen next, Mahnvorschlag-Dialog, Rechnungsliste, Kassenbuch online, Bankkontoumsätze prüfen, Zahlungen/Lastschriften ausführen, Auswertungen, Mahnvorschlag-Dialog)
- DATEV Personal (Personaldaten, Mitarbeiter, Monatsdaten, An-/Abwesenheiten, Personalakte, Auswertungen)
- DATEV Unternehmen online – Kosten
- DATEV Unternehmen online – Kündigung
- DATEV Meine Steuern (Bestellung und Einrichtung, Upload und Erfassung, Zuordnung in der Einkommensteuer, Freigabe, Dokumententausch)
- Andere Vorsysteme (Lexware Office, SevDesk & Co. - Überblick Funktionen, Vor- und Nachteile gegenüber DATEV Unternehmen online, Kurzeinsicht in die einzelnen Systeme)
 
Modul 2: Die digitale Kanzlei (Seminarzeit: 3,5 Stunden; 21.10.2026)
-  Künstliche Intelligenz in der Kanzlei
- Onboarding Mitarbeiter
- MyDATEV Portale
- Mandantenportale (MyDATEV Kommunikation und milia.io)
- DATEV DMS
- Digitaler Rechnungsversand
- Vorteile und Nutzen eines QM (ProCheck)
- 2-Faktor-Authentifizierung
- DATEV E-Steuern Einkommensteuer (Steuerkonto online, Vorausgefüllte Steuererklärung, Elektronischer Bescheidabgleich, DIVA II – Elektronischer Steuerbescheid)
- Digitale Kommunikation (Digitale Kommunikation mit der Finanzverwaltung, Digitale Signaturen) 
- Controlling des Digitalisierungsgrads (DATEV Digitalisierungs-Cockpit, DATEV Mandantenanalyse)

 
Modul 3: Schnittstellen around the DATEV (Seminarzeit: 3,5 Stunden; 28.10.2026
I. Import
-  Excel-/csv-/ASCII-Dateien
- DATEV-Format
- DATEV Sicherungsdatei
- Bankkontoumsätze (RZ-Bankinfo)
- Bankkontoumsätze (andere einspielbare Formate)
- Bankkontoumsätze (Excel-/csv-Format)
- XML-Export
- DATEV Daten-Services
- Konverterlösungen (eCommerce)
- DATEV Zahlungsdatenservice (PayPal/Amazon etc.)
- DATEV SmartTransfer
- DATEV Kassenarchiv online
- DATEVconnect
- ISWL Beleg2Buchung
II. Export
-  Excel-/csv-Datei
- DATEV-Format
- DATEV Sicherungsdatei
- DATEV Archiv-Daten (Fibu)
- DATEV Archiv-Daten (Lohn)
- DATEV Arbeitnehmer online
- Digitale Betriebsprüfung (DRV)
- Digitale Betriebsprüfung (LSt-AP)
- Digitale Betriebsprüfung (USt-SP)
- DATEV Mandantenübertrag (Import/Export) 
Downloads

Einladung
Terminübersicht
Übersicht
MI.
30
SEP.
09:00 Uhr - 13:00 Uhr
Live-Online-Seminar
Referent
Vanessa Halwaß, Digitalisierungscoach
MI.
7
OKT.
09:00 Uhr - 13:00 Uhr
Live-Online-Seminar
Referent
Vanessa Halwaß, Digitalisierungscoach
MI.
14
OKT.
09:00 Uhr - 13:00 Uhr
Live-Online-Seminar
Referent
Vanessa Halwaß, Digitalisierungscoach
MI.
21
OKT.
09:00 Uhr - 13:00 Uhr
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MI.
28
OKT.
09:00 Uhr - 13:00 Uhr
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Vanessa Halwaß, Digitalisierungscoach
Teilnehmergebühr
790,00 € (zzgl. 19% MwSt.) - Mitglied im StBV Sachsen & nichtberufsang. Mitarbeiter
990,00 € (zzgl. 19% MwSt.) - für Teilnehmer, die nicht Mitglied im StBV Sachsen sind
Terminübersicht
Übersicht
MI.
30
SEP.
09:00 Uhr - 13:00 Uhr
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Referent
Vanessa Halwaß, Digitalisierungscoach
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7
OKT.
09:00 Uhr - 13:00 Uhr
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Vanessa Halwaß, Digitalisierungscoach
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OKT.
09:00 Uhr - 13:00 Uhr
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OKT.
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OKT.
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Vanessa Halwaß, Digitalisierungscoach