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Der Weg in und durch die Digitalisierung für Fortgeschrittene (4 x 1/2 Tag)

Sie wollen die digitale Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten endlich umsetzen bzw. haben bereits Erfahrungen, möchten diese aber noch erweitern bzw. optimieren? Sie wünschen sich innerhalb Ihrer eigenen Kanzlei mehr digitales Arbeiten um interne Prozesse zu verschlanken und zu verbessern? Und welche Schnittstellen gibt es eigentlich und wie kann man diese effektiv nutzen?
 
Unsere Seminarreihe richtet sich an Mitarbeiter und Führungskräfte, die genau diese Themen angehen möchten.
 
Die Dozentin selbst kommt aus der Praxis in einer Steuerberatungskanzlei und hat den Weg in und durch die Digitalisierung bereits hinter sich. Sie erläutert anhand von Beispielen praxisnah, welche Vorteile die Digitalisierung bietet, welche Fehler man machen kann und welche neuen Möglichkeiten und Chancen sich durch die Digitalisierung noch ergeben können. Bringen Sie daher auch gern alle Ihre Fragen aus der Praxis mit!
 
Nutzen Sie die Gelegenheit sich in dieser Seminarreihe fundiertes Wissen sowie Tipps und Tricks anzueignen, um all dies anschließend direkt in der eigenen Kanzlei umzusetzen.
 
Tipp: Da neu gewonnenes Wissen in der Regel in Vergessenheit gerät, wenn es nicht zeitnah umgesetzt wird, empfehlen wir Ihnen das Seminar nur zu besuchen, wenn Sie grundsätzlich bereit sind, die gewonnen Erkenntnisse, Tipps und Anregungen innerhalb von einer Woche nach dem Seminar, umzusetzen.
 
Die praktischen Beispiele werden fast ausschließlich über die Programme der DATEV gezeigt. Über die Funktionen in anderen Buchhaltungsprogrammen wie z.B. Addison, Agenda etc. kann die Dozentin keine Auskunft geben.
Themenübersicht

Modul 1: Digitale Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten im Zusammenspiel mit DATEV
Unternehmen online am 18.08. und 01.09.2023
 
Gliederung der Inhalte:

Wie hole ich die Führungsebene und die Mitarbeiter ab?

Wie hole ich die Mandanten ab?

DATEV Unternehmen online – Einrichtungsprozess
  • Voraussetzungen
  • Bestellung
  • Administrierung der Zugangsmedien
  • Einrichtung des Bestandes
  • Bearbeitungsformen
  • Belegtypen
  • Ablagestruktur
  • Einstellungen
  • Stammdaten
  • Jahresübernahme
  • Geschäftspartner importieren
  • Banken anbinden
  • Mandantenvereinbarung
  • Musterdatenbestand

DATEV Unternehmen online (inkl. effizientes Buchen über die Schnittstelle zu Kanzlei-Rechnungswesen) – Für welchen Mandanten passt welches Modell?
  • Belege hochladen
  • Kanzleiinterne Nutzung in mehreren Varianten
  • Mandantenseitige Nutzung in mehreren Varianten
  • Andere Tools mit Schnittstelle zur DATEV (Lexoffice etc.)

DATEV Unternehmen online – Features für den Mandanten
  • Belegfreigabe online
  • Liquiditätsmonitor online
  • Auftragswesen online/next
  • Rechnungsliste
  • Kassenbuch online
  • Bankkontoumsätze prüfen (teilautomatisiert)
  • Zahlungen/Lastschriften ausführen
  • Auswertungen
  • Suchfunktion
  • Nachrichten

Digitalisierung des Lohnprozesses
  • Lohn Vorerfassung/Personaldaten
  • Digitale Personalakte
  • Auswertungen

DATEV Unternehmen online – Kosten

DATEV Unternehmen online – Kündigung

Nützliche DATEV-Apps


Modul 2: Die digitale Kanzlei am 08.09.2023

Gliederung der Inhalte:

DATEV DMS
  • Verschlagwortungsknigge
  • Dokumentenkorb und Posteingangsassistent
  • Suche
  • Digitale Jahresabschluss-/Einkommensteuer-Aufzeichnungen
  • Vorgangsmappe

Digitaler Rechnungsversand

Vorteile und Nutzen eines QM mit ProCheck
  • Aufbau Programm
  • Prozesse
  • Checklisten

Digitale Kommunikation
  • Email-Verschlüsselung
  • Digitale Kommunikation mit der Finanzverwaltung
  • Digitale Signaturen

DATEV E-Steuern
  • Steuerkonto online
  • Vorausgefüllte Steuererklärung
  • Elektronischer Bescheidabgleich
  • DATEV Meine Steuern
  • DIVA – Elektronischer Einkommensteuerbescheid

MyDATEV


Modul 3: Schnittstellen around the DATEV am 26.09.2023
 
Gliederung der Inhalte:

Import
  • Excel-/csv-/ASCII-Dateien
  • EBS-Konvertierung
  • DATEV-Format
  • DATEV Sicherungsdatei
  • Bankkontoumsätze (RZ-Bankinfo)
  • Bankkontoumsätze (andere einspielbare Formate)
  • Sammelüberweisungen auflösen
  • Bankkontoumsätze (Excel-/csv-Format)
  • XML-Export
  • DATEV Cloud-Services
  • PayJoe/amainvoices (eCommerce)
  • Zahlungsdatenservice (PayPal/Amazon)
  • DATEV SmartTransfer
  • DATEV Kassenarchiv online
  • DATEVconnect
  • ISWL-Lösungen
  • GDPdU-Import

Export
  • Excel-/csv-Datei
  • DATEV-Format
  • DATEV Sicherungsdatei
  • DATEV Archiv-DVD‘s (Fibu)
  • DATEV Archiv-DVD‘s (Lohn)
  • DATEV Unternehmen online (Auswertungen Fibu)
  • DATEV Unternehmen online (Auswertungen Lohn)
  • DATEV Freizeichnung online
  • DATEV Arbeitnehmer online
  • Digitale Betriebsprüfung (DRV)
  • Digitale Betriebsprüfung (LSt-AP)
  • Digitale Betriebsprüfung (USt-SP)
  • DATEV Mandantenübertrag (Import/Export)



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